“私募基金”，這個在金融領(lǐng)域家喻戶曉的名詞現(xiàn)在也成為了藝術(shù)品市場中的一個全新課題，在全民藝術(shù)投資火熱異常的狀況之下，藝術(shù)品私募基金的進入可以讓資金大鱷橫行的藝術(shù)品市場多一些參與者，但這是不是又是一輪新的資本運作呢?眾多私募基金的出現(xiàn)真的是好消息嗎?根據(jù)我們的一些了解，現(xiàn)在“基金”已經(jīng)成為一個時髦名詞，但是各種基金的操作方式、藝術(shù)家篩選、操作人員的專業(yè)程度等等讓人感覺他的熱情好像大于了理智，會不會出現(xiàn)熱情之后的理智失控呢?我們采訪了上海德澤實業(yè)公司總裁，有將近20年收藏經(jīng)驗的收藏家張茂永先生，來為讀者呈現(xiàn)他對“基金”的獨到見解，我們也會在接下來繼續(xù)采訪相關(guān)人士和專家，為大家解讀來勢洶洶的“私募基金”。
現(xiàn)在是資金說話的藝術(shù)品市場
記者：我們這次的話題是關(guān)于國內(nèi)現(xiàn)在非常熱門的藝術(shù)品私募基金的，請您來談?wù)剬τ谶@件事情的個人看法。
張茂永：私募基金現(xiàn)在非常熱門，這還是與當(dāng)前的經(jīng)濟形勢有關(guān)，在股票、期貨、房地產(chǎn)市場虧損的前提下，只有藝術(shù)品市場是資產(chǎn)增值和保值較為理想的領(lǐng)域，因為每個企業(yè)的年底報表是要給“基民”一個交待的，因此私募基金有點像潮水一樣往這塊蛋糕上擠。現(xiàn)在的資金首先不會投房地產(chǎn)，而在像股票這樣的金融市場上國家證監(jiān)委、發(fā)改委會有限制，所以如何為募集來的錢尋找到利潤來回報“基民”和養(yǎng)活團隊呢?藝術(shù)品就是出路之一。
記者：以您的了解，您如何評價現(xiàn)在私募基金的操作方式?
張茂永：現(xiàn)在來講魚龍混雜，中國的文化精英們追求快餐文化，他們不管這個東西好不好，只要有賣點就往上沖，現(xiàn)在的藝術(shù)品市場是基金和金融說話，錢指向哪里藝術(shù)品就火到哪里。
如果是參與國內(nèi)基金流程的人會知道，無論誰都不可能連續(xù)幾年保持名列前茅的地位，投資的話語權(quán)是輪流掌控的，這樣才能保持市場的持續(xù)上升，給“基民”一個交待，而藝術(shù)品市場成長周期與國內(nèi)“基民”心里預(yù)期的一到三年的投資周期相距較遠(yuǎn)，所以會造成現(xiàn)在拍賣市場的火爆場面。
國外成熟的藝術(shù)品投資基金首先會有專業(yè)的團隊制定投資取向，然后會和一些大拍賣公司合作制定在全球各個領(lǐng)域板塊的購買意向并簽訂意向協(xié)議，最后由拍賣公司負(fù)責(zé)購買的藝術(shù)品的最終出售。我們國內(nèi)沒有流程，僅憑個人喜好并且過于追求利潤，我們在這一點上不規(guī)范，干脆別說“專業(yè)”二字，最近出現(xiàn)的一些天價的成交作品事實上就是由某一家大企業(yè)依靠藝術(shù)圈內(nèi)的行家來購買，所以也就引起了圈內(nèi)和媒體的議論。
操盤手要公正、公平、公開
記者：現(xiàn)在的大企業(yè)也會去咨詢?nèi)?nèi)的行家來進行投資，這樣的方式是否也較為妥當(dāng)?
張茂永：現(xiàn)在很多“私募基金”的構(gòu)成里沒有專家，而作為吸納了“基民”資金的操盤手玩的是什么?玩的是良心，所以說老板把錢給了團隊，團隊就要公正、公平、公開地去做這件事;再就是團隊?wèi)?yīng)該聽誰的，如果投資的大股東在其中指手劃腳那就很麻煩，現(xiàn)在有些“基金”的大股東會去做“老鼠倉”，我一輪操作以后老鼠倉的錢就全部回來了。
記者：現(xiàn)在我們也看到一些“私募基金”的操作方式比較科學(xué)，他們會找專家來選擇藝術(shù)作品或者尋找一些有可靠的出版著錄的作品，然后再進行宣傳和畫冊出版等等，如果在封閉期內(nèi)出現(xiàn)風(fēng)險，操盤手所注入的資金首先承擔(dān)風(fēng)險，來保障投資者的利益，您認(rèn)為這樣的方式可以嗎?
張茂永：這是個好方式，可以減輕“基民”的損失。但是還有一個重要的問題，因為我們國家的法律法規(guī)不健全，這些操盤手除了腳上那雙皮鞋以外沒有其他的東西了，他們后期賠什么?如果基金封閉期為三年，操盤手干了兩年半走了該怎么辦?這個講來好不好聽呢?好聽，我們就應(yīng)該有一個退出的機制，如果是說讓這個操盤手走了叫誰來頂，如果就像最近的“金縷玉衣”鑒定事件，最后把事情推到死人身上，你告訴我有什么辦法?
所以關(guān)鍵問題就是私募基金沒有公開、公正、公平，不是在陽光下操作，你說了出版過，哪里出版的?哪年出版的?如果后期找個人編本書，那也是出版。還有就是“老鼠倉”的問題，如果做當(dāng)代這一塊，真假的問題可以取消了，那么選擇的藝術(shù)家和作品是非常重要的。另外你為什么不綁定一家大的拍賣公司呢?就像英國鐵路養(yǎng)老基金會一樣，從一家拍賣公司那里買入作品，五年之后再在這里賣掉。
記者：現(xiàn)在有一些“基金”，尤其是當(dāng)代書畫家的選擇確實讓人感覺莫名其妙。
張茂永：關(guān)鍵就是誰來做“老鼠倉”，當(dāng)代藝術(shù)也是這樣的，市場是檢驗真理的標(biāo)準(zhǔn)，不能閉門造車。
記者：最近了解到一些“基金”選定藝術(shù)家募集完資金之后，下一步就是“路演”，感覺很像娛樂圈的巡回演出。
張茂永：有些藝術(shù)家人是“路演”也宣傳了，但能不能被市場認(rèn)可呢?要么你是陽春白雪，要么你是下里巴人。
記者：您覺得該如何控制呢?
張茂永：還是公開、公正、公平。操盤手能腳踏實地并且有專業(yè)人士制定每一步目標(biāo)怎么走，從制度上做得規(guī)范一些是最重要的。現(xiàn)在很多人說干就干了，因而一開始就出現(xiàn)了很多的弊端。我們這一代人基本上都是外行，現(xiàn)在只是看好這個市場，究竟怎么好怎么做還是摸著石頭過河，所以有時候?qū)幙蓳p失一點，去趕這班車也是正確的。
記者：您覺得現(xiàn)在迫切需要解決的問題還有什么?
張茂永：應(yīng)該把律師、會計師、銀行、網(wǎng)管，保險業(yè)，拍賣行等等環(huán)節(jié)理順，給基民一個保證?，F(xiàn)在任何一家基金來講都不愿意做到這一點，最重要的是“老鼠倉”沒有了。
記者：把這個事理順了也需要挺長的時間，估計他們也不愿意做吧?
張茂永：任何人都不愿意做，如果我作為團隊的總管也不愿意做。我要是這么做了以后，我怎么樣給基民拿報表?我怎么給投資方拿報表?
記者：現(xiàn)在的“私募基金”的封閉期基本上都很短，而“基金”作為一個全新的事物又是在不久前才集中出現(xiàn)的，他們的投資結(jié)束的時間是不是也會扎堆出現(xiàn)?您覺得到那時會產(chǎn)生什么樣的影響?
張茂永：沒有什么影響。我一開始就講了一個操作規(guī)程，我打包的時候有下家更新，我就找一家又幫我扛了，這個包一直在這轉(zhuǎn)，如果有人會花4億買一件作品還可以貸款20億呢。
記者：您說的是不是只是其中的一部分，并不是所有的都做成這樣?
張茂永：大有大的玩法，小有小的玩法。
記者：還有一些行家有時候也是組團買藝術(shù)品。
張茂永：組團買的太多了，我身邊的朋友就不少。他們都是小資金但是人家玩的是血汗錢。買作品的時候也是左思右想，不是拍腦門子也不是做老鼠倉。藝術(shù)品不怕買貴了，就怕買假了。
企業(yè)和投資者資金的流向在哪里?
記者：現(xiàn)在國際國內(nèi)經(jīng)濟都很嚴(yán)峻的，像美債危機、歐債危機等等，這會不會對投資者造成影響，然后接著對藝術(shù)品市場造成影響?
張茂永：再怎么危機也必須有一個保值的方式方法，即使財產(chǎn)縮水也要縮水最小，藝術(shù)品就是保值最好的方式方法。
記者：最近國內(nèi)四大銀行的存款大量流出，現(xiàn)在有些民營企業(yè)的現(xiàn)金出現(xiàn)問題，包括房地產(chǎn)商的現(xiàn)金流也越來越緊張，他們會不會先照顧生意，投資藝術(shù)品的現(xiàn)金反而減下來?
張茂永：中國賺的錢就是出口錢，現(xiàn)在到沿?？匆幌掠卸嗌倨髽I(yè)在做事?企業(yè)做不了，因為三個月不回檔的話，簽的合同就是虧損，以前國外的頂點一訂就是幾年，現(xiàn)在好的也就一到三個月，所以我們的加工構(gòu)成現(xiàn)在發(fā)生了改變。
如果企業(yè)做了半天沒有掙錢，還不如拿這些錢放高利貸。不管是企業(yè)的錢還是個人的錢，無論什么時候都應(yīng)該有個出口，現(xiàn)在都擠在藝術(shù)品這兒了。最重要的是企業(yè)從銀行拿出來錢，從股民那里拿出來錢，年底報表怎么報?如果買股票肯定虧，再買房地產(chǎn)也是虧，如果這些錢拿來買藝術(shù)品頂多是說拉高藝術(shù)拍賣品的舉措。
記者：會不會因為實業(yè)出現(xiàn)問題，很多人會提前撤出在藝術(shù)品市場的資金?
張茂永：撤資之后做什么去呢?很多企業(yè)缺錢但又有很多企業(yè)的錢沒有地方出，這些錢拿回來干什么呢?另外，其實不管基金還是個人的錢是有數(shù)的，操縱不了整個大盤，對于我來說有一個忠告，如果他們要想投資藝術(shù)品，可以去看看蘇富比和佳士得的排行榜和成交額，看哪一種賣得比較好，你打開網(wǎng)翻本書就會知道蘇富比和佳士得賣的哪些藝術(shù)家比較好，非常簡單的道理,市場是檢驗真理的標(biāo)準(zhǔn)。
【編輯：顏媛媛】
