送拍齊白石《松柏高立圖-篆書四言聯(lián)》的新理益集團(tuán)董事長(zhǎng)劉益謙，兩年以來給外界一貫的印象是狂熱的買家、中國(guó)藝術(shù)藏品的接盤者。
劉益謙的夫人王薇曾表示，“我和我先生的藏品肯定一件都不會(huì)賣的，倒是會(huì)考慮繼續(xù)買進(jìn)。人們都說中國(guó)目前沒有收藏家，都只是為牟利。我看那幾個(gè)收藏中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的老外倒真是為了牟利。我不怕別人知道，我就是要讓世人看看中國(guó)有真正的藏家。” 言猶在耳，但不到兩年時(shí)間，劉氏夫婦已開始出貨。如今這位昔日的“法人股大王”手里有足夠的籌碼，保證其在藝術(shù)品領(lǐng)域的話語權(quán)。
保利、嘉德、瀚海和匡時(shí)近兩年公開拍賣記錄顯示，幾乎所有的頂級(jí)拍品都被那些在資本市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨的財(cái)團(tuán)或資本大佬所買走，而這些人顯然以短期投資為主，根本目的是以更高價(jià)出手。
當(dāng)然，保證其投資有絕對(duì)收益的前提是，他們掌握籌碼后，還需要有絕對(duì)的定價(jià)權(quán)和市場(chǎng)內(nèi)有足夠的買家。以目前的國(guó)內(nèi)藝術(shù)品市場(chǎng)的定價(jià)體系和交易機(jī)制，有足夠的空間讓這些資本玩家們按股票市場(chǎng)的坐莊手法操縱市場(chǎng)，將“擊鼓傳花”游戲進(jìn)行到底。
五年十倍
2006年嘉德拍賣曾經(jīng)賣過一件張大千的《天女散花》，當(dāng)時(shí)一位上海買家花了268萬元拍走。2010年秋拍，他將這幅畫又在北京保利拍賣，成交價(jià)達(dá)到6200萬元。
2010年12月12日，徐悲鴻的巨幅水墨《巴人汲水圖》在北京翰海拍出1.7億元?！栋腿思乘畧D》10年里被拍賣三次，第一次是1999年在北京翰海拍賣，以132萬元成交;2004年，《巴人汲水圖》又出現(xiàn)在拍賣會(huì)，被舉到1650萬元。僅5年時(shí)間，其價(jià)格就翻了十倍以上。
隨著近兩年藝術(shù)品市場(chǎng)的回暖，已讓早先的一批收藏家賺得豐厚收益。山西的高先生近十年間一直致力于高古瓷的收藏。他向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，他手里的收藏品，按目前市場(chǎng)類似藏品的拍賣價(jià)格，十年來基本都有十倍以上的漲幅?！敦?cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者曾在他家里看到一個(gè)5年前以1萬多元買來的遼代瓷瓶，后在北京古玩城見到，售價(jià)56萬元。
2007年民生銀行(600016,股吧)發(fā)布了藝術(shù)基金1號(hào)產(chǎn)品，2年封閉期以后，25%的高收益率遠(yuǎn)超民生銀行的預(yù)期。2010年11月中旬舉行的中國(guó)民間收藏文化創(chuàng)新論壇上公布的數(shù)字顯示，自2004年以來，中國(guó)藝術(shù)品收藏投資年回報(bào)率為26%，文物、古玩每年升值率為20%。
長(zhǎng)江商學(xué)院教授、“梅摩”藝術(shù)品指數(shù)共同出版人梅建平向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，當(dāng)下藝術(shù)品投資的回報(bào)比股票好，跟房地產(chǎn)差不多，藝術(shù)品市場(chǎng)未來必將與股市、樓市并駕齊驅(qū)，成為投資市場(chǎng)的“第三極”。
而根據(jù)藝術(shù)品行家理查德-羅世的研究，優(yōu)質(zhì)藝術(shù)品的長(zhǎng)期回報(bào)在扣除成本之前約為每年9%~10%。
國(guó)投信托有限公司副總經(jīng)理呂益民就此指出，藝術(shù)品天生就是一種投資品，這由它的本質(zhì)所決定，它除了擁有文化屬性以外，還具有經(jīng)濟(jì)屬性、金融屬性。
藝術(shù)品主升浪
據(jù)雅昌藝術(shù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心提供的數(shù)據(jù)顯示，從2000年到2010年，中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)呈現(xiàn)一波主升浪的走勢(shì)。
國(guó)家文化部市場(chǎng)司日前發(fā)布了《2010中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)年度報(bào)告》。該報(bào)告指出，2010年市場(chǎng)交易總額達(dá)到1694億元，比2009年增長(zhǎng)41%。其中，藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)在2010年全年拍賣藝術(shù)品30萬件，總成交率75%，總成交金額達(dá)到589億元，比2009年增長(zhǎng)了177%。2010年按照全球各國(guó)在藝術(shù)品拍賣收益的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)排名全球第一。
雅昌藝術(shù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心關(guān)予對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說，據(jù)該中心統(tǒng)計(jì)，2011年春拍數(shù)據(jù)顯示，春拍成交已達(dá)到428億元。2009年下半年以來，明顯有資金介入痕跡，很可能是房地產(chǎn)和股市資金，其中藝術(shù)品基金成為最重要形式。
民生銀行藝術(shù)品基金募集團(tuán)隊(duì)主要成員武勁向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，該行的這只基金面向銀行的高凈值客戶按照美林銀行的定義方式，高資產(chǎn)凈值人士(High Net Worth Individuals)在金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富報(bào)告中指的是那些擁有股票、債券、共同基金、銀行賬戶以及其他流動(dòng)資產(chǎn)的總價(jià)值在100萬美元以上的人，不包括自住(用)房產(chǎn)。民生銀行“藝術(shù)品投資計(jì)劃”的發(fā)行對(duì)象為存款額在800萬~1000萬元的客戶群。
由《福布斯》中文版與中國(guó)建設(shè)銀行(601939,股吧)最新發(fā)布的《2010中國(guó)私人財(cái)富白皮書》統(tǒng)計(jì)，至2010年末，中國(guó)私人可投資資產(chǎn)總量接近100萬億元，高凈值人群達(dá)38.3萬人2009年分別為85萬億元和33.1萬人。
關(guān)予說，目前中國(guó)富人們的藝術(shù)品投資的資本配置比例其實(shí)非常低，位列福布斯富豪榜前500位的“資本大鱷”們投身于藝術(shù)品投資的比例在5%到10%之間，而在國(guó)外這個(gè)數(shù)字通常為90%以上。
關(guān)予認(rèn)為，除了巨大的財(cái)富效應(yīng)，當(dāng)今的高通脹也是吸引資金介入的一個(gè)重要原因?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨通脹壓力，藝術(shù)品相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)久來看又不會(huì)縮水，應(yīng)該是目前比較理想的投資產(chǎn)品。
投資機(jī)構(gòu)化
近兩年來，藝術(shù)品市場(chǎng)的一個(gè)明顯特征是，大量資本界力量開始介入市場(chǎng)。據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者了解，齊白石《松柏高立圖-篆書四言聯(lián)》的買家是湖南電廣傳媒集團(tuán)，并且此件作品已經(jīng)結(jié)款。該公司自2006年開始藝術(shù)品投資業(yè)務(wù)，已收藏了齊白石、徐悲鴻、張大千等數(shù)百幅書畫精品和一些油畫、古董重器等。2010年，湖南電廣傳媒集團(tuán)成立了北京中藝達(dá)晨藝術(shù)品投資管理有限公司，建立了藝術(shù)基金。
湖南電廣傳媒集團(tuán)，近幾年一直致力于創(chuàng)投業(yè)務(wù)，而且計(jì)劃整體上市。其建立藝術(shù)品基金，業(yè)界認(rèn)為顯然不是為了收藏，而是投資。
記者獲悉，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)界龍頭萬達(dá)集團(tuán)自上個(gè)世紀(jì)90年代起，就看中了吳冠中的畫作，通過民間、拍賣會(huì)等各種渠道搜集，至今已經(jīng)擁有了吳70幅左右的水墨畫作品。
而新建成不久的上海喜馬拉雅美術(shù)館，其真正的幕后“掌門人”則是中國(guó)私募基金業(yè)元老級(jí)人物上海證大集團(tuán)董事長(zhǎng)戴志康。
2010年11月21日和22日，嘉德拍賣公司在秋季拍賣中連續(xù)拍出兩件“天價(jià)”書畫：3.08億元的王羲之《平安帖》、1.075億元的李可染巨幅水墨《長(zhǎng)征》。兩位買家分別是劉益謙和北京的一位資本大佬。
就在拍賣前后幾天，這兩位買家旗下的兩家上市公司在股市上各自都有大宗交易發(fā)生，其交易資金數(shù)額正好接近拍場(chǎng)上兩件藝術(shù)品的成交價(jià)格。
除了民生銀行，在2009年至2010年，中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行(600036,股吧)和中信銀行(601998,股吧)等金融機(jī)構(gòu)都開發(fā)了藝術(shù)品業(yè)務(wù)。其中，2009年6月，國(guó)投信托有限公司和保利文化藝術(shù)有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行北京分行合作，推出國(guó)內(nèi)首款藝術(shù)品投資集合資金信托計(jì)劃，募集資金4650萬元，產(chǎn)品委托期為18個(gè)月。該信托資金主要用于購(gòu)買所選定藝術(shù)作品的收益權(quán)，投資者能享受到7%的預(yù)期年收益。
此外，還有很多機(jī)構(gòu)通過私募的方式成立藝術(shù)品基金。泰瑞藝術(shù)基金運(yùn)營(yíng)總監(jiān)王凱向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，2009年，泰瑞藝術(shù)基金以有限合伙的形式發(fā)起成立了第一只藝術(shù)品私募基金：紅珊瑚一期，共吸引了17名投資者，籌集到資金1000萬元。2010年7月，紅珊瑚二期正式成立，兩只基金共籌集資金2500萬元。這兩個(gè)基金如今都尚在封閉期，沒有公布最終收益率，但王凱預(yù)測(cè)不低于15%。
缺失的定價(jià)體系
一個(gè)不容忽視的問題是，在藝術(shù)品市場(chǎng)火熱的今天，拍賣會(huì)上成交的藝術(shù)品價(jià)格，很難合理定價(jià)，總是充滿爭(zhēng)議。對(duì)于這種情況，梅建平認(rèn)為，任何藝術(shù)家的作品流入市場(chǎng)都是需要經(jīng)過很長(zhǎng)時(shí)間的積累、積淀和考驗(yàn)。而中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)的現(xiàn)狀是，雖然參與投資者甚眾，但目前國(guó)內(nèi)對(duì)藝術(shù)品市場(chǎng)的估值、定價(jià)，卻并不明了。
據(jù)梅建平介紹，在歐美等國(guó)外市場(chǎng)，幾乎每一件藝術(shù)品都有自己的故事，什么人在什么時(shí)間擁有過這件藝術(shù)品等，都有登記。而中國(guó)的財(cái)產(chǎn)登記制度還沒有建立起來，這方面很是欠缺。另外，在國(guó)外市場(chǎng)藝術(shù)品的鑒定估價(jià)已有成熟的運(yùn)作機(jī)制，整個(gè)機(jī)制建立在一個(gè)透明與法律健全的交易平臺(tái)基礎(chǔ)之上。在這個(gè)平臺(tái)上，當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)有多方渠道可以作為價(jià)格咨詢的對(duì)象時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生制衡的作用，比較難被某些人操控。
另外，在藝術(shù)市場(chǎng)中，畫廊與拍賣行是分工明確的依存聯(lián)盟：前者負(fù)責(zé)培育、推介藝術(shù)家;后者專職于少量精品的市場(chǎng)交易。當(dāng)畫作經(jīng)過畫廊的運(yùn)作過程后，其實(shí)已經(jīng)自然形成價(jià)格。比如，紐約畫廊做一個(gè)展覽，必然跟評(píng)論、廣告、美術(shù)館、收藏家聯(lián)系在一起。而且他們的評(píng)論是獨(dú)立的。比如《紐約時(shí)報(bào)》的專欄作家，可以獨(dú)立評(píng)論一個(gè)畫廊、展覽，這種評(píng)論可以對(duì)藝術(shù)交易進(jìn)行某種監(jiān)督。
而目前國(guó)內(nèi)作為一級(jí)市場(chǎng)的重要組成部分，特別是畫廊基本沒有聲音。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)藝術(shù)市場(chǎng)的總成交量在2010年井噴，但是畫廊所占的份額相當(dāng)微弱，影響小且缺乏話語權(quán)。
2008年，英國(guó)當(dāng)代藝術(shù)家達(dá)明赫斯特將自己的23件作品直接送交拍賣公司，做一個(gè)專場(chǎng)拍賣會(huì)，雖然僅一幅《金?！肪团某隽?860萬美元，此舉卻遭到了業(yè)內(nèi)人士的鄙視。但在國(guó)內(nèi)，藝術(shù)家將自己的作品送拍，或者是拍賣行自己到藝術(shù)家家中收貨的情況，非常普遍。
目前巴黎藝術(shù)品交易所藝術(shù)品股票價(jià)格，平均每股10歐元，比較穩(wěn)定。相比而言，天津文交所的兩個(gè)藝術(shù)品股票《黃河咆嘯》與《燕塞秋》2011年1月26日上市后，股價(jià)一直處于瘋長(zhǎng)狀態(tài)，短短一個(gè)月時(shí)間平均翻了17倍之多。這種反常現(xiàn)象，除了投機(jī)因素外，定價(jià)體系的缺失，也是重要原因。
資本影響力
觸底反彈、行情回暖、V形復(fù)蘇、價(jià)格指數(shù)、坐莊……2010年，當(dāng)人們談?wù)撍囆g(shù)品拍賣市場(chǎng)時(shí)，從股市“舶來”的這些名詞被熟練運(yùn)用，容易讓人誤以為在談?wù)摰氖枪善被蚍慨a(chǎn)，并非書畫和古董。
關(guān)予認(rèn)為，資本的機(jī)構(gòu)化在藝術(shù)品市場(chǎng)中的表現(xiàn)，首先反映在資金規(guī)?；拿黠@優(yōu)勢(shì)。而動(dòng)輒千萬級(jí)的競(jìng)拍出價(jià)已經(jīng)將個(gè)人購(gòu)買行為迅速地“邊緣化”。其次是在操作目標(biāo)和操作手段上的變化。由于機(jī)構(gòu)收藏的體系化目標(biāo)和投資基金以投資收益為目的的精確化選擇，往往會(huì)表現(xiàn)出短期的波動(dòng)性和高換手率。
自2009年下半年開始，藝術(shù)品的走勢(shì)不僅有股市的特征，且表現(xiàn)形態(tài)也極具股市特點(diǎn)：在藝術(shù)市場(chǎng)往往會(huì)形成幾個(gè)熱炒的板塊輪動(dòng)，如紅色經(jīng)典繪畫、宮廷藝術(shù)品等，如同股市的題材一樣，被炒來炒去。
資深策展人武先生向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者透露，制造板塊價(jià)值是資本的一種玩法，為的是控制邊界。比如皇家收藏，以是否著錄于《石渠寶笈》這樣的簡(jiǎn)單概念為價(jià)值確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。如同股市坐莊，手里有籌碼自然就有定價(jià)權(quán)，《石渠寶笈》里面著錄的收藏品市場(chǎng)總共約100件左右，劉益謙手里藏了30多件。如他將這30多件的一部分拍到5000萬元以上，那么其他藏品自然照此定價(jià)。這正是股市坐莊的典型方式。
如前所述，目前內(nèi)地藝術(shù)品市場(chǎng)一年接近約500億元的規(guī)模，具體不同類別收藏品只有幾十億元的規(guī)模。這樣，幾個(gè)10億元規(guī)模的資金就可以形成相當(dāng)?shù)挠绊懥Α?/p>
在當(dāng)代藝術(shù)收藏中，劉義謙、王薇已囊括了張曉剛、曾梵志、劉曉東、劉野、周春芽、岳敏君等重量級(jí)作品。此外，國(guó)外藝術(shù)家如日本草間彌生、奈良美智、加藤泉，韓國(guó)的金東囿等人的動(dòng)漫作品，也被他們納入囊中。
就中國(guó)古代書畫而言，公認(rèn)的大家相對(duì)有限。如古代大家有宋徽宗、“元四家”、“明四家”、董其昌、“清四僧”、“金陵八家”、“揚(yáng)州八家”、趙之謙、虛谷、吳昌碩等人;近現(xiàn)代大家如齊白石、黃賓虹、林風(fēng)眠、潘天壽、傅抱石、張大千、李可染、黃胄以及吳冠中等人，他們代表了中國(guó)藝術(shù)品在不同歷史時(shí)期不同藝術(shù)風(fēng)格流派的最高水準(zhǔn)。而他們除去應(yīng)酬之作，其代表作和精品流傳于民間的非常有限，很容易被有實(shí)力的財(cái)團(tuán)和投資機(jī)構(gòu)形成壟斷。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，包括劉益謙在內(nèi)的四大華人買家(另三位分別是上海天衡拍賣公司董事長(zhǎng)陳郁、臺(tái)灣著名藏家林百里以及上文提到的不具名山西買家)，囊括了2009年以來天價(jià)拍品中的一半以上。
武先生表示，這些資本是以私人身份，但用金融資本的操作方式，進(jìn)入藝術(shù)品市場(chǎng)。等到這個(gè)市場(chǎng)上的優(yōu)質(zhì)籌碼全都被以逐利為目的實(shí)力財(cái)團(tuán)拿走了，資本就真要成為藝術(shù)品市場(chǎng)的主角了。仔細(xì)觀察，發(fā)現(xiàn)劉益謙他們并不盲目，而是步步謀劃。
而上述藝術(shù)品市場(chǎng)的玩家，不僅是簡(jiǎn)單的買家，他們中的大多數(shù)都參與了畫廊、展覽以及拍賣行的投資，實(shí)現(xiàn)控制產(chǎn)業(yè)鏈，從而對(duì)某一類收藏品形成絕對(duì)的話語權(quán)。
操作玄機(jī)
藝術(shù)品價(jià)格素有“優(yōu)品拉動(dòng)劣品”的規(guī)律。高價(jià)藏品拉升其他藏品價(jià)位。好藏品的價(jià)格是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，高價(jià)格一旦出現(xiàn)，就會(huì)帶來其他藏品價(jià)格上漲。 2006年徐悲鴻代表作《愚公移山》拍出3300萬元，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)徐悲鴻個(gè)人作品的紀(jì)錄。此后不久，徐悲鴻另一件作品《奴隸與獅子》拍賣出5388萬元。再后來，徐悲鴻《放下你的鞭子》則拍出了7128萬元的價(jià)格。
關(guān)予表示，目前國(guó)內(nèi)的藝術(shù)品市場(chǎng)沒形成成熟的畫廊和博物館體系的一級(jí)市場(chǎng)，藝術(shù)品的定價(jià)大多依賴于拍賣市場(chǎng)。而對(duì)于掌握足夠同類別藝術(shù)品籌碼的實(shí)力資本機(jī)構(gòu)，只要能夠?qū)崿F(xiàn)操縱拍賣價(jià)格，如同股市“坐莊”，自然就掌握了該類藝術(shù)品的定價(jià)權(quán)。
據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)7月9日召集保利、嘉德、翰海、匡時(shí)等多家拍賣企業(yè)進(jìn)行溝通討論，認(rèn)為媒體報(bào)道中涉及的“虛假鑒定”、“拍前收取費(fèi)用”、“信息披露不透明”、“相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一”等問題，在一定程度上確實(shí)存在，中拍協(xié)將組織全行業(yè)開展自查自糾。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士介紹，在國(guó)內(nèi)拍賣行業(yè)，操縱拍賣以及上述問題早已是公開的秘密。通行的做法是：首先，找某個(gè)在藝術(shù)圈有一定知名度并且市場(chǎng)價(jià)格在10萬元左右的畫家，簽一個(gè)三年協(xié)議，由其每年提供40張畫，三年120張，每張以30萬到50萬元左右收購(gòu)。一年后，開始在拍賣會(huì)上炒作，每張30萬元收購(gòu)的畫，拍賣價(jià)標(biāo)到100多萬，兩年后再標(biāo)到500萬甚至1000萬元一張。
具體操控方法是：拍賣中，安排“自己人”和一群真買家坐在一起，假裝舉牌競(jìng)拍制造一種“很多人搶著買”的現(xiàn)場(chǎng)氣氛。這被業(yè)內(nèi)稱作藝術(shù)品拍賣會(huì)的“天價(jià)做局”。
這樣，只要第一年在拍賣會(huì)上以高價(jià)賣掉十分之一的作品，就將成本全部收回。剩下的畫在拍賣會(huì)上慢慢用天價(jià)游戲“釣魚”，賣出一張就是暴利。每次送拍把每張以三五十萬元買來的畫，價(jià)格標(biāo)到1000萬元。這種“假拍”不可能按照10%付傭金，因?yàn)?000萬就算按5%的傭金算也至少要付50萬元，需要事先已經(jīng)跟拍賣公司秘密談好一個(gè)固定傭金，比如“假拍”的價(jià)格不管多高，都只付20萬傭金。
而之所以玩“假拍”游戲，一個(gè)是有廣告效應(yīng)，即使拍賣不掉，送拍者就當(dāng)是付20萬元廣告費(fèi)，將所謂的“藏品”在拍賣會(huì)上露臉做廣告。另一個(gè)更重要的原因是“釣魚”：拍賣會(huì)上將天價(jià)作品賣掉，其實(shí)就是一個(gè)“釣魚”的過程。有時(shí)候不是一次拍賣會(huì)就能“釣魚”成功，往往要在一年的好幾場(chǎng)拍賣會(huì)上才能最終釣到一條“大魚”。
“天價(jià)做局”一般都是將“天價(jià)油畫”賣給兩種人，一種是剛?cè)雸?chǎng)的新收藏家，另一種是剛?cè)雸?chǎng)的藝術(shù)投機(jī)商。前者是真想收藏當(dāng)代藝術(shù)，后者是把藝術(shù)拍賣會(huì)當(dāng)作股票市場(chǎng)來投機(jī)一把。
“天價(jià)做局”在圈內(nèi)早已不是秘密。但之所以沒有人真正捅破這個(gè)事情，直接原因是買了“天價(jià)油畫”的人即使知道被“宰”，也并不想破這個(gè)局，因?yàn)樗€想借這個(gè)局將手中的“燙手山芋”扔給新買家。而對(duì)于畫家本人，雖然畫被標(biāo)到2000萬元拍賣，由于之前他們?cè)缫褜嬍且郧耙?0萬或者50萬元賣掉，不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際收益，但拍賣天價(jià)對(duì)這些畫家有好處，因?yàn)闀?huì)形成一個(gè)價(jià)格輿論，以及不斷加強(qiáng)的社會(huì)知名度，并使他和他的繪畫成為藝術(shù)圈的話題中心。
有時(shí)甚至藝術(shù)家本人也會(huì)參與炒作。比如，在一場(chǎng)拍賣會(huì)之前，遍布各地的收藏家或者經(jīng)銷商會(huì)接到藝術(shù)家的電話，內(nèi)容大致是：如果你幫我買下這件作品，那我會(huì)再送你兩件。如果經(jīng)銷商能在拍賣會(huì)上以300萬元的價(jià)格買下這件作品，藝術(shù)家還會(huì)送給他兩件，這樣用300萬元的成本，拿到三件作品，一轉(zhuǎn)手還能賺得豐厚的利潤(rùn)。
某拍賣公司的謝先生向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，藝術(shù)品拍賣和投資業(yè)界儼然是休戚與共的盟友關(guān)系。因此，僅靠商務(wù)部對(duì)拍賣行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，恐怕難以實(shí)現(xiàn)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的有效監(jiān)管。
誰接最后一棒?
即使中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的獲益者西克也謹(jǐn)慎地表示，“目前中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)熱得有點(diǎn)過熱，從目前來看，好的藝術(shù)品價(jià)格并沒有到位，但其他大部分卻超過了應(yīng)該有的價(jià)值?，F(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)還不會(huì)分辨好與壞。” 雖然是否存在泡沫，業(yè)界看法不一，但存在共識(shí)的是，目前藝術(shù)品市場(chǎng)的確存在如下兩個(gè)問題：一是價(jià)格缺乏公信力;二是投資屬性大于文化屬性。書畫也好，瓷器也罷，統(tǒng)統(tǒng)在新入門投資者那里變?yōu)榈唾I高賣的工具，許多拍品幾年內(nèi)多次易手、交易價(jià)格迭創(chuàng)新高。在資金推動(dòng)下，部分藝術(shù)品的市場(chǎng)成交價(jià)格，已開始嚴(yán)重背離其實(shí)際價(jià)值。
這與上世紀(jì)80年代末的日本非常相似。當(dāng)時(shí)，日本銀行大力鼓動(dòng)客戶貸款購(gòu)買藝術(shù)品，銀行家們稱藝術(shù)品是絕佳的收藏，日本的企業(yè)和商人花了大錢購(gòu)買畫作。
著名的案例包括，1988年東京三越百貨斥資48億日元買下畢加索的《魔術(shù)師與小丑》;東京西成百貨以13億日元買下了莫奈的《睡蓮》;1989年日本一家地產(chǎn)開發(fā)商以75億日元買下了畢加索的《皮埃華特的婚禮》;安田火災(zāi)與海上保險(xiǎn)用58億日元買下梵高的《向日葵》;隨后，梵高的《加歇醫(yī)生像》、《鳶尾花》等均被日本商人高價(jià)收入囊中。當(dāng)時(shí)世界驚呼，最好的印象派畫家作品已都?xì)w了日本人。
其中，梵高的《加歇醫(yī)生像》8250萬美元的價(jià)格，創(chuàng)下了油畫交易史上的最高價(jià)。當(dāng)時(shí)，購(gòu)買者齊藤甚至宣布，他死后兩幅畫將隨他火化。
但是，隨著日本經(jīng)濟(jì)泡沫的破滅，10年后，手頭拮據(jù)的齊藤又把梵高那幅畫賣回給佳士得拍賣行，只收回原價(jià)的1/8。據(jù)日本畫商最樂觀的估計(jì)，當(dāng)年以50億美元購(gòu)入、現(xiàn)仍保存于日本各銀行手中的畫作如今最多能賣14億美元。
尤具諷刺意味的是，昔日日本金融巨子高橋治憲斥資逾千萬美元購(gòu)得德國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)大師基弗的11幅作品，當(dāng)作品送到日本的時(shí)候，高橋治憲的公司同步倒閉，這11件作品未及拆封，便被折價(jià)處理。
當(dāng)時(shí)在日本的銀行，藝術(shù)品抵押貸款能達(dá)到保單價(jià)值的50%。打個(gè)比方，一幅被認(rèn)定市場(chǎng)價(jià)值達(dá)50萬美金的藝術(shù)品，通過藝術(shù)銀行業(yè)務(wù)，可以獲得25萬美元的抵押貸款。日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅之后，日本銀行里用于抵債的書畫一度堆積如山。
目前，不少歐洲藝術(shù)銀行已經(jīng)撤銷了藝術(shù)品抵押貸款的項(xiàng)目，原因就是上述的高風(fēng)險(xiǎn)。2010年5月，深圳市同源南嶺文化創(chuàng)意園有限公司以公司收藏的中國(guó)蘇繡藝術(shù)大師任慧閑先生的一批藝術(shù)珍品作為擔(dān)保，從建行深圳市分行獲得了3000萬元的貸款，開國(guó)內(nèi)藝術(shù)品抵押貸款之先河。
就劉益謙而言，據(jù)媒體報(bào)道，他用于競(jìng)拍的藝術(shù)品資金，有一部分來自銀行，在拍賣公司拍得幾億元的藏品后，他馬上可以到銀行以藝術(shù)品拍賣價(jià)抵押得到50%的貸款，再到藝術(shù)品市場(chǎng)去運(yùn)作。在銀行的支持下，劉-年可以運(yùn)作的資金達(dá)幾十億元。
有業(yè)內(nèi)人士透露，圈內(nèi)的潛規(guī)則是，雖然多數(shù)藝術(shù)品還不能用于直接通過銀行質(zhì)押的方式獲得資金，但參與藝術(shù)品投資的資金往往是通過其他途徑從銀行獲得。
分析人士指出，“天價(jià)做局”的對(duì)象一般是是剛?cè)雸?chǎng)的新收藏家和剛?cè)雸?chǎng)的藝術(shù)投機(jī)商，目前后者更甚，其資金多出自銀行。
海外藝術(shù)基金
英國(guó)鐵路養(yǎng)老基金
1973年底，受石油危機(jī)的影響，西方各國(guó)爆發(fā)了第二次世界大戰(zhàn)以來最為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，至1974年底，倫敦股指跌幅達(dá)70%，英鎊國(guó)際貨幣地位逐漸喪失。在這種情況下，為了有效避免由通貨膨脹所引發(fā)的資產(chǎn)流失，負(fù)責(zé)保管英國(guó)鐵路員工退休金的英國(guó)鐵路養(yǎng)老基金會(huì)開始運(yùn)作藝術(shù)品投資計(jì)劃：英國(guó)鐵路養(yǎng)老基金會(huì)每年將可支配流動(dòng)資金總數(shù)的3%(約400萬?800萬英鎊)用于購(gòu)買藝術(shù)品，并在持有25年后進(jìn)行銷售，獲取收益。
對(duì)于這項(xiàng)計(jì)劃，英國(guó)鐵路養(yǎng)老基金會(huì)成立了專門負(fù)責(zé)監(jiān)管的藝術(shù)品小組委員會(huì)，每一次采購(gòu)都必須事先向委員會(huì)提交詳盡的購(gòu)買計(jì)劃。從1987到1997年，蘇富比拍賣公司為英國(guó)鐵路養(yǎng)老基金會(huì)在倫敦、紐約和香港舉辦的22個(gè)專場(chǎng)拍賣，為它兌現(xiàn)了承諾的收益以及巨大的名聲。
印尼CP基金會(huì)
成立于2001年，是東南亞關(guān)注中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的非常重要的基金會(huì)之一。CP基金會(huì)自2003年就開始把中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)納入其項(xiàng)目范圍。2003年和2005年，在CP基金會(huì)舉辦的兩屆印尼雙年展上，方力鈞、岳敏君和王廣義三位藝術(shù)家就已經(jīng)參與到基金會(huì)的項(xiàng)目中。并且，CP基金會(huì)在2003年的印尼雙年展上的藝術(shù)家對(duì)話項(xiàng)目中，特意邀請(qǐng)了方力鈞和岳敏君參加。在2005?2008年的4年中，CP基金會(huì)堅(jiān)持每年為一位以上的中國(guó)藝術(shù)家在東南亞舉辦個(gè)展，迄今，岳敏君(2005)、方力鈞(2006)、楊少斌(2007)、周春芽(2008)等人的個(gè)展相繼在東南亞亮相。
倫敦紅樓基金會(huì)
由Nicolette Kwok女士1999年在英國(guó)成立，成立近10年來贊助中國(guó)藝術(shù)家在世界的大型活動(dòng)，比如第52屆威尼斯雙年展中國(guó)館的活動(dòng)?；饡?huì)成立之初的第一個(gè)展覽“dream01”組織了中國(guó)當(dāng)代21名藝術(shù)家包括方力鈞、岳敏君、張曉剛、周春芽等，幾乎涵蓋了如今市場(chǎng)上的焦點(diǎn)藝術(shù)家。
美國(guó)鋁業(yè)基金會(huì)
每年會(huì)拿出一定數(shù)額的資金，進(jìn)行一些有著穩(wěn)定回報(bào)的藝術(shù)品投資。美國(guó)鋁業(yè)基金會(huì)已經(jīng)拿出了400萬美元計(jì)劃投放在中國(guó)。同時(shí)，美國(guó)鋁業(yè)基金會(huì)還和國(guó)內(nèi)藝術(shù)館進(jìn)行合作，如現(xiàn)在上海博物館、上海當(dāng)代藝術(shù)館都是其合作伙伴。
【編輯：陳耀杰】
