巴塞爾藝術(shù)展和瑞銀年度報(bào)告執(zhí)筆人Clare McAndrew博士發(fā)表的一項(xiàng)研究顯示，自2019 年以來，日本藝術(shù)市場增長了11%，將全球市場1% 的緩慢增長拋在了身後。日本現(xiàn)在擁有亞洲第二大藝術(shù)品市場，按價(jià)值計(jì)算占據(jù) 5% 的份額(中國占80%)。
麥克安德魯博士是受日本文化廳委托進(jìn)行此項(xiàng)研究。日本藝術(shù)市場擁有超過 12,675 名員工。
在80 年代，當(dāng)時(shí)日本收藏家是拍賣場的巨頭，他們搶購了價(jià)值數(shù)百萬美元的杰作，并占據(jù)了全球市場約 3% 的份額。這個數(shù)字令人震驚：光是 1989 年前 9 個月，日本就進(jìn)口了價(jià)值 15 億美元的畫作，令人瞠目結(jié)舌。到 1990 年，中國已成為世界上最大的藝術(shù)品進(jìn)口國，占全球進(jìn)口額的 30%，超過了英國和美國。區(qū)域展示。快轉(zhuǎn)到今天，同一份重要收藏名單上只有五位日本收藏家，這清楚地提醒我們市場已經(jīng)發(fā)生了多麼巨大的變化。
日本藝術(shù)市場在 20 世紀(jì) 80 年代末迅速崛起，是在日本經(jīng)濟(jì)「泡沫時(shí)期」資產(chǎn)價(jià)格全面飆升的推動下實(shí)現(xiàn)的。因投機(jī)而膨脹的房地產(chǎn)市場的飆升創(chuàng)造了新的財(cái)富，而強(qiáng)勢日圓與飆升的股票價(jià)格相結(jié)合，鼓勵日本人將多余的現(xiàn)金投入藝術(shù)領(lǐng)域。但正如泡沫經(jīng)濟(jì)中經(jīng)常出現(xiàn)的情況一樣，這種熱情伴隨著一絲魯莽：缺乏經(jīng)驗(yàn)的買家、高風(fēng)險(xiǎn)融資和可疑的藝術(shù)品支援交易。當(dāng)泡沫不可避免地破裂時(shí)，藝術(shù)市場隨之崩潰，流動性幾乎在一夜之間枯竭。
此後的幾十年里，日本的藝術(shù)市場如此萎縮，幾乎沒有出現(xiàn)在瑞銀集團(tuán)和巴塞爾藝術(shù)展的權(quán)威調(diào)查等全球報(bào)告中。同時(shí)，在藝術(shù)領(lǐng)域大量公共投資的推動下，以及韓國流行音樂和韓國電影等全球現(xiàn)象的支撐下，韓國崛起為一支文化和經(jīng)濟(jì)力量。這種新的突出地位可能重新點(diǎn)燃了日本的競爭意識。
最近的報(bào)告為日本藝術(shù)品市場帶來了一線希望， 2023 年經(jīng)銷商、美術(shù)館和拍賣行的銷售額達(dá)到 6.81 億美元。盡管日本在全球藝術(shù)市場中所占的份額仍只有 1%，但近年來政府的改革已開始為更廣泛的國際參與奠定基礎(chǔ)。其中最主要的是 2021 年的稅收改革，放寬了透過自由港區(qū)出售或展示藝術(shù)品的限制。這項(xiàng)變更消除了數(shù)百萬美元的關(guān)稅和稅款，使國際畫廊能夠更切實(shí)地參與日本藝術(shù)博覽會。東京藝術(shù)周等其他活動獲海外越來越多的興趣。
該報(bào)告仍然強(qiáng)調(diào)了日本揮之不去的孤立性。日本經(jīng)銷商年銷售額中只有 10% 來自藝博會，其中只有 2% 來自海外藝博會，遠(yuǎn)低於 29% 的全球平均值。更能說明問題的是，30% 的日本經(jīng)銷商在2021 年至2023 年期間沒有參加任何展會。
在收藏家方面，日本高凈值人士（HNWI）也表現(xiàn)出與全球同行不同的偏好。 2023 年，全球收藏家平均參加了 6 場藝術(shù)博覽會，而日本富裕人士只參加了 4 場，國內(nèi)和國際博覽會各占一半。然而，他們的畫廊參觀人數(shù)卻很突出：即使是在大流行之後，日本的富裕人士也參觀了10 場畫廊展覽（其中4 場是本地的，6 場是國外的），也超過了全球平均水平。他們對長期經(jīng)銷商關(guān)系的依賴，以及對參觀畫廊而非藝博會的偏好凸顯了他們獨(dú)特的藝術(shù)品收購方式，這種方式繼續(xù)塑造著當(dāng)?shù)厥袌龅膭討B(tài)。
報(bào)告稱，盡管日本主要以本地市場為主，但其市場份額卻占亞洲地區(qū)總市場份額的 5%。這使得日本遠(yuǎn)遠(yuǎn)落後於中國（80%）的主導(dǎo)地位，但領(lǐng)先韓國（以 2.5% 的份額排名第四）。 從 2023 年 10 月到 2024 年 9 月，日本占亞洲拍賣市場的 5.1%。據(jù)韓國藝術(shù)監(jiān)定監(jiān)定院稱，價(jià)值1,700 萬美元。
日本收藏家仍在畫廊購買大部分藝術(shù)品
2023 年日本拍賣銷售額達(dá)到 2.21 億美元，占該國藝術(shù)市場總價(jià)值的三分之一。拍賣界由 15 家專門從事藝術(shù)品、古董和收藏品的老牌公司主導(dǎo)，其中 Mainichi Auction 以價(jià)值 33% 的市場份額領(lǐng)先。 2023 年，《每日》售出超過 21,000 件拍品，其中 90% 以上的拍品售價(jià)低於 10,000 美元，超過一半的拍品售價(jià)低於 1,000 美元。值得注意的是，日本只有四家拍賣行的單件作品銷售額超過 100 萬美元，其中西方藝術(shù)家的拍賣價(jià)格最高。例如，皮埃爾·奧古斯特·雷諾阿的《Après le Bain》（約 1901 年）在 iART 拍賣會上以 2.76 億日元（約 210 萬美元）成交。
有趣的是，一些亞洲最暢銷的在世藝術(shù)家——草間彌生、奈良美智和村上隆是來自日本，但他們的高價(jià)值作品通常在香港等國際市場而非國內(nèi)出售。例如，草間彌生是 2023 年全球拍賣收入第九高的藝術(shù)家，市值接近 1.76 億美元。然而，這些銷售額中只有 12% 發(fā)生在日本，她的 202 件作品中只有 13 件的售價(jià)超過 100 萬美元。同樣，奈良美智當(dāng)年的拍賣總成交額僅占 3%，這突顯了日本最著名的藝術(shù)家在海外拍出最高價(jià)格的趨勢。
這些數(shù)字凸顯了日本藝術(shù)品市場的持續(xù)趨勢：絕大多數(shù)交易仍然牢牢紮根於較低價(jià)格范圍。 2023 年，價(jià)格低於 5 萬美元的作品占經(jīng)銷商銷售額的比例高達(dá) 95%，遠(yuǎn)高於去年的 65%。拍賣市場91% 的拍品售價(jià)低於 10,000 美元，這清楚地反映了市場對高風(fēng)險(xiǎn)投資的謹(jǐn)慎態(tài)度。
日本藝術(shù)品買家似乎很重視與美術(shù)館和經(jīng)銷商的個人關(guān)系
日本買家一如既往，繼續(xù)表現(xiàn)出謹(jǐn)慎和保守，嚴(yán)重依賴與畫廊的個人關(guān)系，而不是采用拍賣等更具投機(jī)性的管道。畫廊和經(jīng)銷商仍然是國家藝術(shù)市場的支柱，到2023 年，其銷售額占總銷售額的68%。的中心地位塑造日本藝術(shù)經(jīng)濟(jì)的動力。
該報(bào)告估計(jì)，日本擁有 2,060 家活躍的經(jīng)銷商，涵蓋從畫廊、古董店到其他銷售藝術(shù)品和收藏品的商店。大多數(shù)企業(yè)集中在東京都，占企業(yè)總數(shù)的 59%，而更廣泛的關(guān)東地區(qū)則占最大份額，占 66%。京都以 8% 的比例位居第二，其次是大阪（6%）。但值得注意的是，其中 97% 的經(jīng)銷商僅在日本境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，只有 3% 在海外設(shè)有經(jīng)營場所，證明國際擴(kuò)張對大多數(shù)人來說仍然是一個遙遠(yuǎn)的夢想。這些畫廊絕非新興企業(yè)，平均營運(yùn)時(shí)間為 40 年。只有 13% 的經(jīng)銷商經(jīng)營時(shí)間不超過 10 年，一級市場依然清淡，只有 18% 的經(jīng)銷商專門關(guān)注新興藝術(shù)家。相反，45% 的畫廊兼顧一級市場和二級市場，用知名品牌來緩沖他們的投資組合。
日本經(jīng)銷商在培養(yǎng)新人面臨障礙。 2023 年，24% 的銷售額來自最暢銷藝術(shù)家（年比小幅下降 2%），而 42% 來自前三位藝術(shù)家，這表明對知名藝術(shù)家的嚴(yán)重依賴。盡管存在這些挑戰(zhàn)，低價(jià)交易的盛行表明存在著未開發(fā)潛力的暗流。然而，市場的保守主義在其他方面也很明顯。例如，日本的高凈值人士 (HNWI) 在購買女性藝術(shù)家的作品方面落後於全球同行——到 2024 年，女性僅占其收藏的 40%，而全球平均為 44%。畫廊也反映了類似的不平衡：只有 35% 的項(xiàng)目以女性藝術(shù)家為主角，而女性藝術(shù)家僅占總營業(yè)額的 20%。
經(jīng)過數(shù)十年的停滯之後，日本正經(jīng)歷一段穩(wěn)定成長時(shí)期，其特徵是通貨緊縮的結(jié)束和企業(yè)活力的恢復(fù)。通貨膨脹仍然溫和——2023 年僅為 3.3%，遠(yuǎn)低於美國（4.1%）、英國（7.3%）和法國（5.7%）。 GDP 成長也大幅成長，2022 年和2023 年平均成長3.5%，是2013 年至2019 年成長率的兩倍。達(dá)到30 年來的最高水準(zhǔn)提高生產(chǎn)力和永續(xù)性。 2024 年第二季消費(fèi)者支出成長 0.9%，國內(nèi)生產(chǎn)毛額 (GDP) 反彈 0.7%。
摩根士丹利首席日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家山口武 (Takeshi Yamaguchi) 在最近的一份報(bào)告中指出，「溫和的通膨和自20 世紀(jì)90 年代初資產(chǎn)泡沫破滅以來的經(jīng)濟(jì)成長時(shí)期，正在幫助日本經(jīng)濟(jì)和市場迎來代際轉(zhuǎn)變。 “大雇主拋棄了不漲工資、不漲價(jià)的既定做法，開始了兩者上漲的良性循環(huán)。”
這種經(jīng)濟(jì)動能也影響了日圓，在日本升息和美國降息預(yù)期的推動下，日圓兌美元在 2024 年 8 月升值至 144.6。和國際投資者注入了信心。隨著日本在全球舞臺上穩(wěn)步恢復(fù)其經(jīng)濟(jì)地位，其藝術(shù)市場也具有不可否認(rèn)的潛力。
